个人档案氚云CRM员工手册

个人档案氚云CRM员工手册

氚云CRM员工手册

 

目录

1氚云CRM主要作用3

2依赖氚云CRM,您可:4

3刊录入口5

4系统主界面7

5线索9

6公海客户11

7客户12

8了滤条件14

9联系人15

10跟进17

11商机19

12合同21

13发票和回款22

14发票及回款24

15售货目标25

16销售报表26

17任务提醒27

18抬高的施用28

19活开发式平台29

 

1 氚云CRM主要功效

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2 借助氚云CRM,您得:

作用涵盖从头脑、公海、客户及跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业落实销售生命周期管理

活方便地配备审批流程

基于企业的个性化需求,可以活定制CRM功能,而非局限为现有功能

——企业管理思维随时落地

系有着力量移动化,随时随地管理销售行为

——方便企业管理层、外勤人员,提升营业效率

 

3 登录入口

手机:经钉钉应用进行登录

PC:  登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势:暨钉钉无缝过渡,再为不用几近只账号进行管理。

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4 系统主界面

手机:

   首页显示了劳作之动态,可以便捷得知需要处理的流程与天职

   点击中间的“+”可以激增常用之功能模块

   右侧的效应显示采用内所有的模块,可快速进入模块进行编辑

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系主界面

有着功能模块显示在左菜单中,页面可以针对下、模块之间切换自如。

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5 线索

线索相当给事先客户,可以把即将成为客户之资源录入线索,设置好分配的业务员。

改为真正客户后,在头脑内可择“转为新客户”,同时以客户、联系人会面时有发生一致长达客户信息数据。

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6 公海客户

公海客户是企业之客户资源池,可以市场部或销售主管导入和创建.

各级销售人员可自行到公海领取客户资源(转为我之客户)。

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7 客户

客户是信用社服务的核心对象,也是合作社极要紧之资源,企业净利润的源泉,公司还见面客户建立管理体系。

 系统的持有机能是因客户呢核心要进行,包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

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8 过滤条件

在每个模块都可装过滤条件,通过规范快速查看相应的多寡。

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9 联系人

联系人可以透过上对应的客户来新增加客户联系人;

啊堪上联系人模块,关联对应之客户。

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10 跟进

跟进,主要是对客户的跟进记录,便于自己同负责人对销售经过的问询和记录。跟进可以经入对应之客户来新增也进跟进模块,关联对应之客户。

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11 商机

商机是对客户的同样不行眼看销售机会,在成交签订合同之前,必须创造商机。

 商机可以通过进对应的客户来新增,也进入商机模块,关联对应的客户

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12 合同

合同是客户成交的载体,后面的发票、回款都同合同上关联。录入合同后,可能

出回款和发票的制品,可以在相应合同外激增回款、发票。

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13 发票和回款

合同订立后,进行合同履行。可以于展开着开展发票开立和回款记录。

发票、回款可以在合同内页签形式展开添加编辑,也可当独的模块

拓展关联选择。

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14 发票及回款

单独的发票、回款的模块PC端页面显示

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15 销售目标

销售对象可以设置单位和个人,从东分解到月。

销售目标的指标可以设置合同额和回款额。

销售目标设置后,可以查销售对象达情况统计。

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16 销售报表

销售报表包括销售目标达分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售经过分析。

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17 任务提醒

   提醒作用马上反馈

   对每个表单可装提醒

   通过钉钉方式提示,让客户不要去任何商机。

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18 丰富的运用

理所当然,氚云不止是一个CRM应用,更是一个用到平台,提供了长的Saas应用。对许各个局不同的实用应用,工程师曾经付出好待你的动。

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19 活开发式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数据统计分析

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