氚云CRM员工手册

氚云CRM员工手册

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目录

1氚云CRM主要职能3

2凭借氚云CRM,您可:4

3刊登录入口5

4体系主界面7

5线索9

6公海客户11

7客户12

8了滤条件14

9联系人15

10跟进17

11商机19

12合同21

13发票及回款22

14发票和回款24

15销售对象25

16售货报表26

17职责提醒27

18长的使28

19灵活开发式平台29

 

1 氚云CRM主要功用

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2 借助氚云CRM,您可以:

效益涵盖从头脑、公海、客户及跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业落实销售生命周期管理

灵活方便地配备审批流程

基于企业的个性化需要,可以活定制CRM功能,而非囿于为现有功能

——企业管理思想随时落地

系统有着功能移动化,随时随地管理销售表现

——方便店家管理层、外勤人员,提升营业效率

 

3 登录入口

手机:经钉钉应用进行登录

PC:  登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势:暨钉钉无缝对接,再为非用多独账号进行管制。

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4 系统主界面

手机:

   首页显示了办事的动态,可以快速得知要处理的流水线及职责

   点击中间的“+”可以激增常用的功能模块

   右侧的效用显示采用内装有的模块,可速进入模块进行编制

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网主界面

具功能模块显示在左边菜单中,页面可以本着运用、模块之间切换自如。

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5 线索

头脑相当给事先客户,可以将将要成为客户之资源录入线索,设置好分配的业务员。

成真正客户后,在头脑内得以选择“转为新客户”,同时于客户、联系人会起一样久客户信息数量。

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6 公海客户

公海客户是商家的客户资源池,可以市场部或销售主管导入和创建.

每销售人员好活动到公海领取客户资源(转为我之客户)。

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7 客户

客户是公司服务的重心对象,也是信用社极重大之资源,企业赢利的源,公司还见面客户建立管理体系。

 系统的兼具力量是以客户为中心要开展,包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

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8 过滤条件

于每个模块都只是安装过滤条件,通过标准快速翻相应之数据。

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9 联系人

联系人可以由此入对应之客户来新长客户联系人;

啊堪入联系人模块,关联对应之客户。

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10 跟进

跟进,主要是对客户的跟进记录,便于自己同负责人对销售过程的打听和记录。跟进可以透过入对应之客户来新增也进跟进模块,关联对应之客户。

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11 商机

商机是对客户之一律次于眼看销售机会,在成交签订合同之前,必须创造商机。

 商机可以通过进对应的客户来新增,也进入商机模块,关联对应的客户

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12 合同

合同是客户成交的载体,后面的发票、回款都同合同上关联。录入合同后,可能

起回款和发票底成品,可以在相应合同外新增回款、发票。

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13 发票及回款

合同签订后,进行合同执行。可以以进展中进行发票开立和回款记录。

发票、回款可以当合同内页签形式展开添加编辑,也得以单身的澳门新葡亰官网模块

进展关联选择。

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14 发票及回款

独的发票、回款的模块PC端页面显示

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15 销售对象

销售对象可以安装单位与个体,从东分解到月。

销售目标的指标可以装合同额和回款额。

销售目标设置后,可以查销售对象及情况统计。

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16 销售报表

销售报表包括销售目标及分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。

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17 任务提醒

   提醒作用马上反应

   对每个表单可安装提示

   通过钉钉方式提醒,让客户不要去任何商机。

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18 丰富的利用

本来,氚云不止是一个CRM应用,更是一个以平台,提供了丰富的Saas应用。对承诺各个局不同之实用应用,工程师曾经开发好待你的以。

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19 活开发式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数据统计分析

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